События разворачиваются в живописной Новой Англии середины XIX века, где спокойная жизнь состоятельного мистера Вентворта и его семьи оказывается нарушенной приездом загадочных гостей из Европы. Евгения и Феликс, дети его сводной сестры, привносят с собой не только веяния другой культуры, но и интриги, которые постепенно захватывают всю округу. Обаяние и элегантность Феликса не оставляют равнодушной молодую Гертруду Вентворт, которая попадает под его чарующий магнетизм, отвергая при этом искренние чувства местного политика, мистера Брэнда. Тем временем, Евгения, чье прошлое связано с неудачным браком на европейском аристократе, начинает привлекать внимание мистера Эктона, влиятельного и успешного джентльмена. По мере того как герои оказываются втянутыми в водоворот социальных и романтических перипетий, американские хозяева начинают задаваться вопросом: не скрывается ли за внешним лоском их гостей более сложная игра? Подозрения усиливаются, когда выясняется, что истинная цель приезда Евгении и Феликса может заключаться далеко не в семейных визитах и дружеских встречах.
