История разворачивается в маленькой деревне, где молодая женщина по имени Клавдия Пухлякова обнаруживает у разбитого табора маленького цыганского мальчика. Сострадая одинокому ребенку, она принимает его под свое крыло и растит как родного. Годы идут, и мальчик вырастает в юношу под заботливым присмотром Клавдии, считая ее своей единственной семьей. Неожиданно в их размеренной жизни появляется таинственный странник — цыган Будулай. Этот загадочный человек, обремененный тяжелым прошлым, быстро становится близким другом молодого человека. Между ними завязывается крепкая дружба, и приемный сын Клавдии находит в Будулае справедливого и мудрого наставника. Клавдия, наблюдая за развитием отношений между сыном и Будулаем, начинает задумываться: может быть, этот странствующий цыган — отец мальчика? Страх потерять сына и разрушить хрупкий покой семьи угнетает ее. Женщина оказывается перед сложным выбором: оставаться в неведении или попытаться раскрыть правду о прошлом мальчика и настоящих связях с Будулаем. В этом эмоциональном переплетении судеб старания Клавдии сохранить семью сталкиваются с необходимостью узнать истину.