Сюжет разворачивается в сложные времена, когда Китай находится под японской оккупацией. Три преданных ученика, постигших древнее искусство Хапкидо в Корее, решают вернуться на родину. Их главная цель — создать свою собственную школу и передать знания этого боевого искусства другим. Однако их благие намерения встречают жестокое противодействие со стороны местных японских мастеров, особенно представителей школы Дзюдо. Ученики этой школы наводят страх на жителей городка, устраивая многочисленные беспорядки. Столкнувшись с агрессией, молодые мастера сначала пытаются наладить мирные отношения, надеясь на понимание и уважение к их традициям. Однако все усилия оказываются тщетными, и напряжение возрастает. Понимая, что компромиссы невозможны, они готовятся отстаивать честь своего боевого искусства, прибегая к мастерству, приобретенному за годы тренировок. Приближается неизбежный конфликт, который станет испытанием для всех участников. Их борьба — это не только схватка за справедливость, но и стремление сохранить культурное наследие и дух свободного народа.
