Два друга-американца решают провести отпуск в Англии, наслаждаясь красотой сельской местности. Они отправляются в пеший поход, игнорируя предупреждения местных жителей о странных и опасных местах, которых следует избегать. Ночь застаёт их на пустынной дороге, где свет луны едва пробивается сквозь тучи. Здесь, вдали от цивилизации, они сталкиваются с таинственным и смертоносным существом. Атака оказывается трагической: один из друзей погибает, в то время как другой, чудом выжив, обнаруживает ужасную метаморфозу в себе. Он начинает замечать странные изменения: его сны становятся всё более реальными и тревожащими, а его тело претерпевает превращения. Вместе с тем, его преследует видение погибшего друга, чей дух не может найти покой. Пытаясь разобраться в происходящем, оставшийся в живых друг оказывается в эпицентре древнего проклятия. Надежда на спасение тает с каждым днём, и он вынужден искать помощь, чтобы удержать свою человечность перед лицом неизбежного лунного покровительства, под которым зверь внутри него требует выхода на свободу.