Главный персонаж этого фильма - молодой человек, живущий на улицах Манхеттена. Он бросает вызов повседневной рутине, отказываясь следовать социальным нормам, и проводит свои дни в безумных приключениях по городским кварталам. Без определённых средств к существованию и постоянного крова над головой, он сталкивается с множеством эксцентричных личностей, которые привносят в его жизнь хаос и неожиданные повороты. Среди этих встреч есть люди, вдохновляющие его, и те, кто тянет на дно. Герой очарован образом знаменитого джазового музыканта, своего однофамильца, и мечтает познать ту же свободу и страсть, что и у бибоп-легенды. Его путешествие полно метафорических и буквальных попыток вырваться из замкнутого круга. В течение двух с половиной дней он окунается в атмосферу свободы и спонтанности, которая превращает обыденные прогулки по городу в настоящие открытия. Этот фильм становится отражением внутреннего поиска молодого человека, стремящегося понять себя и своё место в мире.