В 1908 году Шанхай, находящийся под гнетом японской оккупации, становится местом разворачивания драматической истории о справедливости и мести. Вернувшись в свою альма-матер, одаренный мастер боевых искусств Чен Жен узнает о жестоком убийстве своего учителя — человека, посвятившего жизнь обучению кунг-фу и карате. Эта трагедия потрясает школу до глубины души, так как наставник был не только выдающимся бойцом, но и образцом чести и мудрости для своих учеников. Чен Жен полон решимости найти и наказать виновных в смерти учителя. Он выясняет, что нападение было тщательно спланировано представителями одной из японских школ бушидо, намеревающихся устранить конкурентов в мире боевых искусств. Понимая, что официальные власти остаются равнодушными к случившемуся, Чен берет правосудие в свои руки. Используя все свое мастерство и отвагу, он вступает в неравный бой, противостоя опасным противникам. В этой борьбе за справедливость Чен сталкивается с моральными дилеммами и испытаниями, которые заставляют его переосмыслить собственные убеждения и границы допустимого.