Странствующий воин, следуя некогда данным обещаниям отца, путешествует с девушкой, предназначенной ему в жены. Их путь приводит их к полуразрушенному храму, где они решают остановиться на ночлег. Однако таинственное место обитает множество загадок и опасностей. В ходе событий воин спасает монаха, занятого опасными экспериментами с заклинаниями, и невольно становится свидетелем магии, скрытой в этом древнем месте. Любопытство приводит его к загадочной картине на стене храма, где три прекрасные феи улыбаются прохожим из другого мира. Монах, поддавшись настойчивости юноши, дарует ему шанс ощутить магию картины, но предупреждает о необходимости вернуться до истечения суток. Погрузившись в волшебный мир, меченосец встречает пленительную фею И-Менг и влюбляется в нее. Однако за этой идиллией скрывается роковой план: хозяйка И-Менг задумала использовать воителя для своих амбициозных целей — заполучить власть над миром живых. Перед героем встает выбор между настоящими чувствами и обманчивой магией, и борьба за свободу становится не только личным делом, но и вопросом спасения двух миров.