После трагической гибели своего предводителя, трое верных соратников вынуждены покинуть родной Шанхай. Их путь лежит в сторону Тайваня, где они намерены продолжить борьбу против угнетателей. Новый оплот сопротивления оказывается под угрозой, когда на острове объявляется японский начальник, знаменитый мастер боевых искусств. Его амбиции простираются далеко: он планирует взять под контроль все школы китайских боевых искусств, что вызывает недовольство среди местного населения. Тем временем, судьба сводит уличного воришку с легендарной школой мастера Хана Ин Чи. Этот молодой человек, обладающий невероятной ловкостью и хитростью, вскоре оказывается втянутым в противостояние между китайскими жителями и японскими захватчиками. Обучаясь у мастеров, он постепенно преображает свой жизненный путь, превращаясь из простого вора в решительного борца за справедливость. Объединившись, герои вступают в схватку, которая определит будущее традиций их народа и их собственное выживание.