Писатель Чарлз, живущий на окраине общества и далеко не образец для подражания, видит вдохновение в тех, кого многие считают отбросами: мошенники, проститутки и представители темных улиц становятся его музами. Его жизнь — это калейдоскоп встреч с яркими, но часто печальными персонажами. Среди них выделяется Кэсс, проститутка, с которой у Чарлза завязываются необычные отношения. Между ними возникает странная связь, наполненная противоречиями и эмоциями, способными оттолкнуть сильнее, чем притянуть. Монологами и диалогами, полными как грубого реализма, так и мечтательной философии, он пытается ухватить суть человеческой природы. Хотя их роман начинается как очередное приключение на окраинах жизни, он оборачивается трагедией, подчеркивая хрупкость человеческих чувств. Этот рассказ о любви, одиночестве и поисках смысла в мире, где границы размыты, а ценности зачастую перевернуты, заставляет задуматься о том, где проходит грань между нормальностью и безумием.