Феникс охвачен волной преступлений, вызванных деятельностью безжалостной банды наркоторговцев. Неуловимый наркокартель держит полицию в напряжении, уничтожая одного за другим тех, кто пытается приблизиться к раскрытию их деятельности. Под прикрытием ночи, в забытых закоулках города, детективы Джейкоб Питерсон и Пол Делюка находят фургон, груженный героином на пятьдесят миллионов долларов — это может стать ключом к разоблачению самого влиятельного наркобарона. Однако расследование наталкивается на препятствия, как будто кто-то постоянно опережает их на шаг. Все больше подозрений падает на вышестоящее руководство полиции, и партнёры начинают догадываться, что внутри структуры правопорядка зреет предательство. В этой усиленной тьме недоверия, Джейкоб и Пол вынуждены вести одновременно две войны: с преступным синдикатом и с коррумпированными коллегами, что готовы продать любую информацию за долю наркотрафика. Запутанная сеть интриг и тайных союзов оборачивается для напарников неожиданным открытием: их враги гораздо ближе, чем они могли предположить, и истинная угроза скрывается там, где они не ожидали ее увидеть.