После невероятного падения из-за интриг и предательства, бывший артист китайской оперы и мастер боевых искусств переходит через тёмные страницы своей жизни. Когда-то он удивлял зрителей виртуозными бойцовскими выступлениями вместе с сестрой, но теперь вынужден скитаться по городам с ручной обезьянкой, пытаясь забыть травму прошлого. Судьба сводит его с молодым парнем по прозвищу «Маленькая обезьянка», который, благодаря своим необычным способностям копировать повадки животных, становится для опального бойца проблеском надежды. Захватывающая история о восстановлении и мести обретает новый виток, когда главный герой возвращается в город, где его жизнь так резко изменилась. Вместе со своим новым учеником он погружается в атмосферу тайных учений и подготовки, развивая уникальный стиль боя, вдохновленный движениями обезьян. Оттачивая мастерство и преодолевая физические и психологические барьеры, два бойца готовятся к финальной схватке. Борьба не только за собственную честь, но и за свободу и справедливость становится кульминацией этого эпического пути, полного драматических столкновений и неожиданных открытий.